Три старшеклассника имеют суперспособности, передавшиеся им от родителей, а те, в свою очередь, пытаются защитить детей от людей с коварными планами.

Детство у молодого прокурора Пак Тхэ-су было трудным, поэтому он ещё мальчиком решил добиться власти и уважения любой ценой. Ради карьеры и высокой должности Пак готов нарушать законы, использовать помощь бандитов и идти на компромиссы с конкурентами. Прежде всего, со своим наставником Хан Ган-щиком - ещё одним молодым и очень амбициозным прокурором..

Студентка по имени Чи-хе влюбляется в Сан-мина, старшекурсника и члена театрального кружка. Но Сан-мин пользуется в университете большой популярностью, и все девушки его боготворят. Однажды, прибираясь в комнате, Чи-хе находит коробку с письмами, оставшимися после матери. Читая письма, девушка узнаёт о её первой любви. Летом 1968 года мать Чи-хе едет на каникулы в деревню к дедушке и встречает там мальчика по имени Чун-ха. Двое влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться..

Пён-ду - мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды..